یک دختر جوان پاریسی در طول تعطیلات خود در برست، عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز فرامی‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آن‌ها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشق آن‌ها از راه دور دوام خواهد آورد، در حالی که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند؛ او در برست با دوستانش و دختر در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و تصویر متقاطع از دو شهر پاریس و برست، میان واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر جاری در تصاویر سیاه و سفید سپیا، که با ریتم دلتنگی این دو عاشق زندگی می‌کند.

یک مامور اف‌بی‌آی تلاش می‌کند تا دیوید گریفین، یک قاچاقچی مواد مخدر قاتل را دستگیر کند و از ژولیت، بیوه زیبای شریک سابق و متوفی گریفین محافظت نماید.

دون ژوان در یکی از ماجراجویی‌های عاشقانه خود، درست زمانی که قصد داشت دختر فرماندار را که در آستانه ازدواج بود فریب دهد، دستگیر می‌شود. خدمتکار وفادار او که به کتک خوردن عادت کرده است، برای نجات جان او خودش را به جای اربابش جا می‌زند؛ موقعیتی که به او اجازه می‌دهد عشق یک کمدین زیبا را به دست آورد. در همین حال، دون ژوان واقعی به جایگاه یک خدمتکار تنزل می‌یابد.

ویکتور لو گارک، بوکسور سابق، یک باشگاه ورزشی را در پاریس اداره می‌کند و در رویای یافتن قهرمان جوانی است که به اهدافی دست یابد که خودش هرگز نتوانست به آن‌ها برسد.